调研目标：深远阐述我国肉牛牦牛财富屠宰加工枢纽的基础运转情形，真切揭示进口牛肉对我国肉牛牦牛屠宰加工财富的影响。

　　调研流程：2024年7月，正在首席构造更改下，正在编造办联合构造调解下，编造全数岗亭科学家和试验站站长通过区域分工，举办天下肉牛牦牛屠宰加工企业基础情形调研。7月20日-9月20日，各省（市/自治区）岗亭或站长，通过线上线下和实地调研的体例对所担当区域肉牛牦牛屠宰加工企业基础情形举办注意调研，征求调研数据。

　　调研数据总体情形：共收到天下31个省（市/自治区）459个企业共计16065条数据。经数据摒挡洗涤，剔除不完好、存正在歧义等不类型的数据，保存了324家企业11340条数据。数据涉及企业基础音讯（公司名称、所正在省份），3年完备的屠宰音讯（策画屠宰才力、屠宰牛来历、是否有育肥场、本质屠宰量），生鲜产物音讯（生鲜产物如冷鲜/热鲜肉比例、流畅区域及去处），加工产物音讯（加工产物所用原料肉情形，加工产物产量、加工产物去处），副产品加工音讯（副产品产量、自加工量、表包量、加工品如头、蹄等的数目）。

　　征求到的324家企业样本，甘肃、河南、广西、浙江、青海的企业数目较多，甘肃共56家企业；上海、福筑、广东、北京、湖北、重庆、西藏区域的企业为1-2家（图1）。从所正在区域情形来看，西北和华东区域征求到的企业音讯较多，华北、东北、华中、华南均为三十多家企业，西南区域为21家企业（图2）。本次调研的324家屠宰加工企业中，拥有牛肉成品加工才力的企业有81家，占比25%。这些肉成品加工企业闭键漫衍正在甘肃、浙江、河南、青海和黑龙江等省份。

　　如图3所示，调研的324家企业，总策画才力为1341.2万头，85.5%的企业的策画屠宰才力大于1万头/年；此中，三分之一以上（37.3%）的企业的策画屠宰才力为1-3万头/年。幼于1万头/年的占比为14.5%，此中幼于3000头/年的仅占3.8%。由此可知，此次调研的数据绝大部门合适范畴化以上企业（合适GB 12694-2016 食物安天下家法式 畜禽屠宰卫生操作类型央浼的企业）。

　　按区域来看，区别区域之间的屠宰策画才力拥有相像之处（图4），大部门区域策画范畴多为1-3万头/年，华北和西南区域策画才力为5-10万头的企业数目占比最高，此中华北区域全盘企业的策画屠宰才力均大于1万头/年。就所调研的324家企业来看，我国各区域肉牛屠宰场策画屠宰才力相像，大于10万头的大范畴企业数目每个区域为4-12家；1-10万头屠宰范畴的企业吞没大无数，华东和西北收集样本较大，数目划分为62家与80家，其他区域的数目为13-26家不等；范畴化以下（3000头/年）的企业正在东北区域、华东区域、华南区域及华中地辨别别有1家、3家、3家和3家。

　　基于各省份的屠宰场数目（图1）与各省份策画屠宰量（图5），得出各省份每个企业的均匀策画屠宰量基础大于1万头，此中广东、重庆和新疆大于10万头，仅湖北为0.6万头。

　　调研的324家企业正在2021-2023年的本质屠宰量划分为210.6万头、240.1万头和305.8万头（图6），三年来屠宰总数目显露扩大趋向；区别区域间调研企业的屠宰数目也均显露递增趋向（图7），绝大部门区域2023年屠宰量增幅清楚。近三年均匀屠宰量为252.2万头，均匀每家企业的屠宰量为7784头/年，总体均匀产能操纵率为18.8%。基于各省份本质屠宰量（图8）与屠宰场数目（图1），本质场均年屠宰数目大于1万头的为山东、浙江、北京、吉林、湖南、重庆及新疆。

　　三年来屠宰总量逐年扩大，三年的产能操纵率按幼于40%、40%-60%，大于60%来看（图9），产能操纵率低于40%的企业占比高达80.5%，然而2021 -2023年产能操纵率大于60%及40%-60%之间的数目有所扩大。

　　总体来看，调研的大部门企业产能操纵率低，此中仅有9家企业的产能操纵率大于60%。与2022年3月我编造对30个省市86家企业调研结果相仿（产能操纵率抵达60%以上的仅为16.1%）。

　　产能操纵率低是长克日造我国范畴化肉牛牦牛屠宰加工企业节余的一大题目，而牛源缺乏、大方低价进口肉对当地商场冲锋是导致肉牛屠宰企业产能操纵率低的要害。自2023年岁首活牛大幅抑价以还，良多养殖户的退出使如今市情的牛源较为渊博，但吵嘴范畴化的企业依然拥有较强的比赛力，加之后期牛肉价值的降幅也拉大及活牛价值的担心祥性，范畴化屠宰企业的产能操纵率和利润率出格低，良多范畴化企业也一度处于耗费状况。

　　从生鲜肉产物体式来看，近三年热鲜肉、冷鲜肉、冷冻肉产物比例较为安祥，热鲜肉占比最高为58%、冷鲜与冷冻比例均为21%驾御（图10）。热鲜肉坐褥吞没主体身分，这与我国消费者恒久以还变成的牛肉购置风俗息息闭连：一是正在农贸商场看到肉从牛胴体上切割下来才是真牛肉；二是宰杀后立时吃才鲜嫩。目前我国热鲜牛肉本质的贩卖形式与古代商场上的热鲜肉有部门区别：南方如潮汕区域消费者及餐饮店购置的是屠宰后立时豆割，不历程冷却打点，直接分切熟造食用的古代旨趣上的热鲜肉。然而现正在市情上另有一种屠宰后豆割经人为打冷温度降至12℃以上，纱布包装、冷链运输到商场上的肉，正在市情上能够卖几天的时辰，行业里称为“中温肉”或“凉鲜肉”（有的地方也归结为热鲜肉）。这类产物不但供应该地糊口圈，还能从主产区（如内蒙古、山东等区域）坐褥后通过冷链运输至主销区（如上海、杭州、广东等），也能举动兰州拉面、热鲜暖锅等餐饮或市集上热鲜肉切片的原料肉。这类产物的利润率很低，然而因为不须要长时辰的预冷打点省略了冷却干耗，也不须要库存压货，贩卖速率疾，资金回笼率高，良多屠宰企业方向于坐褥此类产物。同时，从消费端思索，这类产物主打“鲜”字，受到消费者的青睐，然而因为热鲜肉肉温较高其产物安适性仍是坐褥者和消费者较为眷注的题目，“凉鲜肉”也没有联合的坐褥类型和产物法式，因而，正在来日环球牛肉进入中国商场的大情况下，胀动热鲜/凉鲜肉的类型化和法式化坐褥，进步热鲜/凉鲜肉产物品德是抵御海表进口肉、进步国产牛肉比赛力的一个有用处径。

　　冷鲜肉产物历程冷却排酸后举办粗糙豆割，利用真空、气调或真空贴体等多种包装体例举办货架显示，擢升了利润，保护了产物安适，货架期达6周以至10周以上。近几年，居家牛肉消费扩大，幼包装冷鲜牛肉需求也明显巩固。往昔期我编造消费端调研数据来看，固然消费者更容易接纳“一把刀，一杆秤”的农贸商场/摊贩牛肉。但同时也有55%的消费者可爱到大型归纳超市，38%的消费者可爱到肉品专卖店购置冷鲜牛肉，这一结果注明较多消费者依然拥有了摩登化消费见解，牛肉坐褥企业将冷鲜产物投放到大型超市和设立肉品专卖店是来日的成长趋向。

　　固然澳大利亚等国有冷鲜牛肉进入中国，然而其入境须要历程长时辰海运、两方的出闭、清闭流程以及到港后分销到各经销商的时辰，来到市集及消费者手中往往已跨越其总货架期的一半时长（60天以上），与我国消费者可爱鲜嫩牛肉的消费风俗相抵触。我国冷鲜牛肉的均匀销货期为21天，此时牛肉正处于嫩度、口感和风韵最好的时辰段，因而进步国产冷鲜牛肉品德是对立海表进口牛肉的另一个有用处径。

　　冷冻肉正在我国牛肉产物组成中占21%，通常举动餐饮端和成品加工端的原料，适宜加工成各式附加值高的酱卤成品、干成品、息闲产物、调节产物和预造菜肴。通常情形下，我国自产冷冻牛肉的比赛力低于低价的海表进口牛肉，然而近期调研发明，良多中高端餐饮企业青睐于国产的肥牛产物，如山东阳信的几家企业，与国内头部暖锅餐饮企业互帮，恒久供应价值高于进口牛肉的肥牛产物。

　　所调研的324家企业有81家装备牛肉成品加工坐褥线%。恒都食物、长春皓月等全财富链成长的头部企业，牛肉深加工产物营收均已跨越亿元。也有少许范畴相对较幼的企业，代表企业有洛阳蒙原牧业有限公司、漯河玖盛农业成长有限公司、确山县胳膊食物有限公司等。

　　从原料肉方面，所统计81家深加工企业中有26家企业利用进口肉，所利用进口肉总量为9.89万吨，此中有2家仅利用进口肉，用量为3050吨；24家国产肉和进口肉混杂利用。79家企业利用国产肉，用量为15.94万吨。总体看，进口肉利用量占总牛肉利用量的38.3%，低价进口肉的利用明显影响了我国自产牛肉的深加工操纵率。进口肉闭键操纵的部位多为牛腩、腱子肉、前后腿、肋腹肉，也有部门西冷、眼肉；国产肉的闭键操纵部位则多为全牛、四分体等。

　　产物类型方面，近三年牛肉深加工产物占比最高的为调节牛排、酱牛肉和预造菜肴（图13）。以生鲜调节类产物（如调节牛排）为主的企业占46.9%，以熟造酱卤类产物（卤牛肉）为主的企业占24.7%，以预造菜肴类产物为主的企业占7.4%，其他类型产物为主的企业占21%。调研流程中发明，正在原料肉（国产或进口）价值下调的情形下，大部门牛肉深加工成品的出厂价值有必定水准的消浸，然而终端零售价并未下调，如牛肉干成品等。然而因为消费商场低迷，牛肉成品消费并不景气，良多企业的肉成品产量均有所下滑。同时，跟着消费理念的升级，少许调节牛排坐褥企业也从近几年“爆款”的调节牛排向原切牛排或整切牛排的坐褥转型，而原切牛排须要原料肉最好带一点斑纹，整切牛排须要西冷、眼肉等高等部位肉。以是从牛排系列产物思索，来日从澳大利亚、美国等谷饲牛肉的进口需求会有所扩大，然而两国的牛肉价值较国产牛肉没有明显上风，以是，从这两个国度进口牛肉的数目是否扩大还尚未可知。

　　牛肉成品贩卖渠道方面（图14），区别企业因为其产物类型区别，筹备计谋区别，贩卖渠道不同较大。34.7%的企业以代劳商为闭键贩卖渠道，有34.7%的企业以直营店为闭键贩卖渠道，另有14.9%的企业以商超为闭键贩卖渠道。其余，电商，如各平台直播以至是网红直播带货也成为少许企业的营销渠道，如阳信县福安肉类有限公司、内蒙古科尔沁优选商贸有限公司，均具有己方的直播团队，正在抖音、京东、疾手等有直播群多号，产物正在直播平台推出后开掘阐述贩卖数据，容易挖掘爆款产物，如“幼炒黄牛肉”、兆夫“筋头巴脑”等，单品的年度贩卖额均冲破亿元。

　　从代表性深加工龙头企业总体情形来看，正在这81家深加工企业中，吉林省某肉业股份有限公司、重庆某有限公司利用进口肉量最大，2023年利用进口肉量均跨越10,000吨，其次是北京某畜牧有限公司，其进口肉数目为8,500吨，闭键的深加工产物划分为原切牛肉、调节牛排、酱卤牛肉（牛腱），一部门进口肉会用作加工预造菜肴。这三家企业2023年肉牛屠宰量划分为5.85万头、13.35万头和0.85万头，大部门是以生鲜牛肉体式贩卖，少部门用于自加工。北京某畜牧有限公司、北京某肉类食物有限公司和山东某肉类有限公司国产肉利用量均超1万吨，其闭键产物为肥牛及生鲜调节类，这三家企业2023年屠宰肉牛量划分为1.8万头、2.03万头和5.8万头，这三家企业生鲜肉闭键贩卖渠道划分为商超贩卖，代劳商贩卖和餐饮渠道，少部门生鲜肉用于自加工。此次统计的绝大部门举办自宰的屠宰企业，均以贩卖生鲜肉为主，少部门肉会举办深加工。即屠宰企业的大部门利润多来历于生鲜肉贩卖，跟着国内商场活牛与牛肉价值动摇，坚持节余状况已很难。

　　调研的324家企业中，2023年拥有副产品坐褥才力的企业有114家，加工形式方面，40家企业能够齐全完毕自加工，48家企业齐全表包打点，104家企业采用自加工和表包连接的体例完毕副产品的打点（图15）。总体来看，无数省份的企业方向于自加工，但也有部门区域依赖表包，而部门省份采用自加工与表包相连接的混杂形式。区别区域的企业正在挑选加工体例时，受到财富链成熟度、商场需求、本钱布局和策略维持等多方面身分的影响。

　　从副产品深加工情形来看，有39家企业举办副产品深加工占比34.2%，深加工比例达50%的有16家企业，此中有7家企业完毕100%深度加工（图16）。从副产品类型来看，75家企业加工牛头，60家企业加工蹄，35家企业加工皮，44家企业加工红脏，43家企业加工白脏（图17）。

　　我国副产品区域加工形式不同的成因闭键有两个方面，第一是财富基本不同，第二是商场需求不同。各省的财富基本对副产品加工形式有着决议性的影响。甘肃、四川等西部省份固然畜牧资源足够，但因为深加工办法落伍，企业不得不依赖表包来打点大方副产品。比拟之下，辽宁等东部省份依托其商场基本，不妨通过当地加工完毕高效的副产品打点。因而，财富基本不同是导致各省正在副产品加工形式上明显区其它身分之一。商场需求决议了副产品的流畅体例，也是影响各省加工形式的身分之一。因为其宏大的消费商场，广东省的副产品闭键通过表包流向表部加工，而甘肃省和辽宁省则通过当地化加工餍足当地商场的需求，变成了区域性的副产品加工财富链。

　　本告诉基于翔实的数据阐述，揭示了天下31个内陆省份副产品打点的近况、挑衅和成长机缘。来日，各区域应出力于深化自加工才力、深化区域合作和优化技巧投资，并借帮策略维持和商场扩展，进一步进步副产品的操纵恶果和经济效益。举动财富链中的要害枢纽，副产品加工水准对财富优化和资源高效操纵至闭紧要。通过编造性的策略辅导、财富筹办与商场机造的有机连接，各区域希望正在副产品加工周围取得更大的经济收益，同时帮力我国屠宰行业的壮健、可连续成长。

　　2020年至今，我国牛肉进口量已继续4年坚持正在200万吨以上。2023年我国进口牛肉总量为274万吨，占牛肉总消费量的26.7%。2024年1-9月份，牛肉进口量跨越250万吨，同比延长48.56万吨，增幅为23.86%，云云巨量的进口牛肉极大冲锋了我国牛肉消费商场和肉牛财富。从进口牛肉的品种看，无数（百分之九十以上）为中低档冻肉，这类产物多用于国内食物加工和浅显餐饮原料。而中高等的冷鲜肉和有必定大理石斑纹的冻肉，无数被国内的超市和高端餐饮利用。2023年，进口牛肉的均匀价值为50-55元/公斤，国产牛肉为75-80元/公斤。进口牛肉的总价钱约为120亿美元，同比延长8%。

　　2023年，进口牛肉来历国闭键征求巴西（118万吨，占总进口量的43%），阿根廷（53万吨，19.25%），乌拉圭（28万吨，10.03%），澳大利亚（23万吨，8.27%），新西兰（21万吨，7.53%），美国（16万吨，5.7%）。

　　从牛肉进口道途年牛肉进口道途条，由巴西进口至山东、上海和广东的牛肉进口范畴顺序位列2023年进口道途年中国牛肉总进口范畴的19.6%，能够发轫占定山东、上海、广东是牛肉深加工的上风区域，如山东阳信区域每年的牛肉进口量跨越40万吨，有429家牛肉加工企业通过SC认证，年加工牛肉量达60万吨，拥有很强的肉成品加工才力，也表现出一批年产值跨越10亿元的牛肉成品深加工企业。

　　我国进口牛肉正在区别消费渠道的利用量和比例正在2018年至2023年间有所变更，但总体上，零售商场和餐饮业依然是闭键的消费渠道。家庭消费通过电商平台的扩大趋向清楚，加工食物周围的运用也正在渐渐擢升（见表1）

　　从消费渠道来看，中国进口牛肉的零售商场（含超市和便当店）利用量约为142.5万吨（52%）；餐饮业利用量约为71.1万吨（26%），此中高端餐厅和国际疾餐连锁是闭键消费群体，占餐饮消费的60%；家庭消费（通过电商平台）进口牛肉约35.55万吨（13%），这一比例近年来呈上升趋向。加工食物行业利用进口牛肉约23.7万吨（8.8%），闭键聚积正在冷冻食物和熟食成品周围。出口加工利用进口牛肉约11.85万吨（4.4%）。进口牛肉的价值广大低于国产牛肉，这使进口牛肉正在中低端商场拥有较强的比赛力，份额占到了30%。

　　从深加工角度来看，中国牛肉的深加工举座比例约为25%-30%，此中冷冻牛肉成品约占深加工牛肉的40%，腌造牛肉约占20%，烘干牛肉成品（牛肉干）约占15%，即食牛肉成品（利便食物）约占10%，其他产物（如牛肉罐头、牛肉酱等）约占15%。牛肉深加工所用的牛肉中进口牛肉约占30%-40%，消浸了国产牛肉的加工利用量，限造了我国牛肉财富的节余才力。

　　通过统计已揭晓告诉中的数据显示：近两年加工食物及出口加工所用原料中进口肉占比为13%驾御（表1），然而本次调研企业牛肉深加工所用原料中进口牛肉占比为38.3%，注明我国牛肉深加工企业对进口牛肉的依赖性比少许告诉中显示的数据要要紧的多，良多屠宰加工企业对进口肉依赖性很大。其余，进口牛肉去处中，零售商场占比跨越50%，餐饮跨越30%，餐饮行业原料肉的供应多人会以大块冷冻肉体式供应，而零售商场或许更多的以初加工后的幼块、幼包装肉形式供应，这不行消弭市情上冻转鲜产物的存正在以至是大方存正在。冻转鲜产物的存正在会使消费者将进口冷冻牛肉误以为是价值较低的国产鲜肉，会损害消费者的权利。由此可见，进口牛肉依然影响到肉牛财富的壮健成长，因而，提倡适度省略进口肉的数目，擢升国产牛肉的消费身分；提倡对进口牛肉正在国内消费商场上的流向和产物形式做进一步跟踪，进一步真切进口牛肉对牛肉消费商场的详细影响。同时，提倡对进口牛肉举办类型化标识，不妨让消费者很容易的辨别国产肉和进口肉。

　　进口是增补我国牛肉产量缺少的一个有用增补权谋，但大方价值低廉的进口牛肉与国产牛肉变成比赛联系，必定会对国产牛肉价值酿成冲锋，进口量越多，国产牛肉价值越低。

　　近几年进口和国产牛肉价值崭露双降征象，2023年牛肉进口单价为5.2美元/kg，同比下跌1.4美元/kg；2024年1~9月，牛肉均匀进口单价为4.76美元/千克，同比下跌了0.55美元/千克，跌幅约10.36%。从近3年中国牛肉闭连商品均匀营业单价月度变更趋向来看，均匀进口单价下跌始于2022年8月，2022年12月起初便已跌至6美元/千克以下，2023年9月起初跌至5美元/千克以下，2024年1~9月正在4.72~4.88美元/千克之间动摇，没有清楚的上涨征象，仍处于相对低位，长远影响了国产牛肉价值。据农业村庄部畜牧兽医局数据显示，近3年中国牛肉集贸商场价值连续下跌时辰始于2023年2月，正在2023年2~7月间下跌态势尤为清楚；2023年8~9月功夫受暑假、中秋节等季候性消费拉动而崭露过幼幅回升态势；2023年10月起初再次显露下跌趋向，到2024年9月已连跌12个月。2022年1月~2024年9月，中国牛肉集贸商场价值由87.96元/千克动摇下跌至68.22元/千克，跌幅约22.44%，与均匀进口单价跌幅（25.32%）相差2.88个百分点。

　　由此可见，进口肉与国产牛肉价值的雄伟不同酿成了国产牛肉价值快速下滑；进口牛肉的涌入依然要紧损害了我国牛肉财富成长，对肉牛豢养、肉牛屠宰加工均酿成雄伟冲击，财富举座节余才力消浸；坐褥者从事本行业志愿消浸，从业职员大方退出，消浸了我国肉牛财富的可连续成长才力。

　　因为此次调研以屠宰企业为主，涉及到的深加工企业多以屠宰企业生意板块的体式存正在，基于这些有限的数据无法一共响应我国牛肉深加工财富的全貌。加之近两年国内肉牛财富行情低迷，范畴化屠宰企业有所扩大的总体屠宰数目并不行有用响应屠宰加工财富节余才力。但巨量低价的进口牛肉对我国肉牛豢养、肉牛屠宰加工、牛肉深加工及消费形式形成明显影响，导致财富近况低迷并损害了财富的可连续成长才力。对财富和社会更深目标的影响，还须要进一步骤研并由财富经济等闭连周围的专家通过深远阐述、数据推演等体例举办确证。

　　6.商场考查机构：如艾瑞磋商、Euromonitor、艾格农业、中研网等，供应商场趋向和消费者行径阐述。

　　发展调研名单：曹兵海、李俊雅、赵玉民、李红波、梁春年、袁宝、雷初朝、郭宪、王二耀、吕文发、王之盛、肖定福、苏华维、孙鹏、梁幼军、郭爱珍、彭远义、殷宏、李家奎、张继瑜、索朗斯珠、左之才、陈昭辉、高云航、孙芳、巴桑旺堆、张一敏、张丽、赵更名、曹筑民、肖阳、王明进、石红梅、成海筑、张继才、肖正中、李付强、韩广星、韩永胜、郝剑刚、宋仁德、朱潇鹏、马伟东、殷满财、吴健、王洪亮、孔祥颖、普布次仁、仝林、张新军、祁兴山、谷月、孙宝忠、兰道亮、杨武才、华永丽、许兰娇、孙志民、何阳、官久强

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